西部论剑，新型显示行业来自中国企业的声音（上）

作者:单祥茹  来源:中国电子商情

发布时间:2018-08-10

由成都市人民政府、中国电子信息产业集团公司联合主办，成都市经济和信息化委员会、成都市双流区人民政府、四川省平板显行业协会、中电会展共同承办的“中国（成都）新型显示行业企业家峰会”于2018年7月11日在成都世纪城国际会议中心召开。峰会从全球化角度出发，分析新型显示产业的发展的变化，充分探讨中国新型显示产业发展走势，尤其是西部地区的产业发展机遇。中国科学院院士欧阳钟灿、中国光学光电子行业协会、深圳平板显示行业协会、南京平板显示行业协会，以及海峡两岸的专家和企业家，共聚一堂，他们对产业发展的精辟分析和独到见解，必将助力我国新型显示行业健康有序发展。会上，来自中国显示行业领军企业的声音非常有利于我们了解整个行业的发展。以下为部分演讲嘉宾的主要观点。

欧阳钟灿院士：精准的产业政策助力我国新型显示行业稳步发展
欧阳钟灿院士是我国显示行业的顶级专家，峰会期间，他以“我国新型显示产业政策支持，产业发展历程及面临的挑战”为题系统介绍了我国新型显示产业计划的制定过程，详细分析了产业发展过程中个阶段的目标和取得的成果。他提出，10年时间，中国大陆平板显示产业几乎从零开始，逐步建成现在的产业规模，并打破了日本、韩国以及我国台湾地区面板制造业保持多年的“铁三角”格局，形成“三国四地”新格局。其中，我国新型显示产业发展共经历六个阶段。

图1 全球OLED产业建设布局       单位：千平米/月

1、出台中国电子信息产业政策。根据政策指引，2008年，我国新型显示行业以面板生产为重点，突破产业发展瓶颈。在此过程中统筹兼顾、统筹规划、合理布局，技术产业化和前瞻技术研发并举。
2、彩电行业结构战略调整。根据目标规划，相比2017年产量1.67亿台，2008年将生产2亿台彩电，约占全球70%份额。
3、平板显示技术进入国际先进水平行列。2010年～2012年期间，我国平板显示技术相对较弱，本地配套能力也比较差。为此，国家制订了相关产业政策，总体目标是：到2012年，我国平板显示技术要达到国际先进水平，同时在工艺、材料、装备等方面建立具有知识产权的创新体系。产业规模从5%提升到20%，用来支持中国彩电产业的工业发展。
4、制订《2014～2016年新型显示产业创新发展行动计划》。行动计划指出，到2016年，产业总体规模超过3000亿元，出货量居世界第二。由于AMOLED具有广视角、高对比、反应速度快等优点，柔性屏更是在可穿戴设备上极具优势。因此确定AMOLED为重点突破的关键技术。综合市场公开消息，目前京东方、彩虹股份、TCL集团已经拥有AMOLED相关业务。
5、出台《新型显示产业超越发展三年行动计划》。我国新型显示产业前10年初步建成体系，完成了规模化建设。在全球竞争的大环境中，一方面要巩固阶段性成果，另一方面还要继续完善本土产业链建设，加强核心技术积累，鼓励和支持具有一定规模和创新能力的企业加大研发投入。
6、启动新的三年行动计划。从2017年开始，力争有2家面板骨干企业规模进入全球前四，其中1家达到全球第一。按面积计算面板出货量，应占全球50%以上，TFT-LCD面板全球市场占有率超过60%，AMOLED面板全球市场占有率超过25%。满足国内显示终端市场需求占比80%。

中电熊猫：用“博大精省”的产品理念做新型显示屏
中电熊猫是中国大陆目前唯一成熟量产氧化物技术的一家企业。成都中电熊猫显示科技有限公司董事长孙学军在峰会上以“氧化物新型显示器件应用前景展望”为题发表演讲。孙学军首先介绍了中电熊猫显示产业的布局，其中，2011年3月，中电熊猫在南京建成了六代线项目。时隔4年，2015年3月，第8.5代金属氧化物项目建成。2018年1月，中电熊猫走进西部，在成都建成第8.6代金属氧化物项目。该项目拥有金属氧化物、铜配线、紫外光配向等三大核心技术，并首次导入五道光罩新型金属氧化物制造工艺，相较传统工艺技术，生产成本和产品性能上都更具优势，是中国首条以金属氧化物为核心技术、面向8K以上超高分辨率电视市场的液晶面板生产线。

图2 中电熊猫新型氧化物显示技术规划

孙学军提出，5G是引领显示技术升级的重要因素。随着5G移动通信网络技术的发展和商业化，信息量不断提升，对于显示终端的性能提出了更高要求，同时，也给显示行业带来新的机遇。尤其是5G网络和商业化推进，激发了大尺寸8K高端显示产品的市场需求。

根据中电熊猫新型氧化物显示技术规划，共花费16个月的时间建成了成都第8.6代金属氧化物项目，4月份已经实现量产。整条产品线面向8K以上超高分辨率电视市场，包括其他智能终端的平板显示线。

围绕新型氧化物技术，中电熊猫还选择了以下几个方面作为发力点：第一，更简化的制造工序。第二、更小的器件构造。第三、更高电子迁移率。第四、更广阔的技术潜力。

维信诺：AMOLED开启显示新未来
自苹果手机开创了OLED使用的先河，AMOLED现在已经成为手机高端品牌的标配。另外，屏下指纹技术的出现对AMOLED的市场起到巨大拉动作用。2018～2020年折叠及卷曲产品将相继上市，柔性AMOLED有望在未来2～3年掀起大规模的换机需求。维信诺副总裁孙铁朋从AMOLED技术演进、应用即市场等多角度介绍了AMOLED的发展状况及未来走向。

图3 中国大陆AMOLED智能手机出货面积市场份额

柔性折叠带给产业链的挑战
柔性屏对新型显示行业的影响主要表现在：一是产品形态。折叠会给整个产业链带来一个很重要的、致命的新方向，折叠未来会成为一个主流；二是结构设计。柔性盖板对结构设计有非常高的要求，这与整机结构尤其是铰链设计有很大的关系，目前维信诺可以做到单屏20万次以上；三是操作系统的改变。对于手机与平板二合一的产品，操作系统的切换很关键，目前微软和英特尔都在为柔性系统的操作系统开发新的系统。柔性对折屏的出现给整个产业链带来的挑战是巨大的，同时也为整个行业带来新的生态和发展机会。

而整个产业要取得成功，首当其冲就是规模，没有规模就不可能有整个供应链和产业链在技术和架构上的支持。另外，在技术上还有四个层面的问题需要进一步提高：一是基础材料技术和器件技术；二是产品技术；三是设备管理；四是设备改造技术。这四个层面的技术缺一不可，尤其是设备改造技术，它与OLED的高良率密切相关。

中国厂商有望实现弯道超车
现在，中国厂商纷纷布局柔性产线，有望实现弯道超车。从发展路径看，三星、LG是全球柔性屏发展最好的企业，他们有一个非常好的路径，即从PM量产走向AM量产，目前建有10条产线，产能占比达78%。中国大陆正在规划的柔性屏生产线为15条，预计从2018年到2023年，产能占比将从19%提升到38%。

维信诺AMOLED布局及规划
从整个行业发展路径来看，将从平面走向二合一、三合一，直至卷曲。从1996年成立清华大学OLED项目组开始，经过22年的发展，维信诺一直处在OLED行业的前沿。2017年，位于昆山的G5.5二期柔性AMOLED实现量产，在AMOLED面板出货面积上居全国首位。2018年，维信诺在位于“北京-天津-雄安”经济带的核心腹地，用地1000亩，建设了维信诺（固安）G6全柔AMOLED生产线、维信诺（霸州）AMOLED模组生产线，G6 AMOLED生产线全面启动运行。